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Berufliche Vorsorge: Im Sparfranken steckt viel mehr Potenzial

Jeden Monat zahlen wir Arbeitnehmenden für unsere Pensionszeit Geld in die berufliche Vorsorge ein – doch am Ende wird unsere Rente wohl nur halb so hoch ausfallen, wie es unter optimalen Bedingungen eigentlich möglich wäre. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Universität St. Gallen (HSG).

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Die Schweizer Bevölkerung weiss zu wenig über die berufliche Vorsorge

Vielen Menschen in der Schweiz ist nicht bewusst, dass das Pensionskassenkapital zu ihrem eigenen Vermögen gehört. Das hat weitreichende Folgen, wie eine neue Studie aufzeigt.

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Fairness statt Umverteilung in der zweiten Säule

In der beruflichen Vorsorge ist keine Umverteilung vorgesehen – doch sie findet trotzdem statt. Welche Auswirkungen hat dies auf unsere Renten?

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Einnahmerenditen ohne Besteuerung
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Lokale Expertise – internationales Know-how

Anspruchsvoller und umfangreicher Analyseprozess
Lokales Netzwerk bestehend aus 26 Firmen und über 180 Spezialisten
Zusammenarbeit zwischen Zurich Alternative Asset Management LLC und Zurich Invest AG
Insgesamt über 150 Jahre Immobilienerfahrung

Nachhaltigkeit

Globale und lokale Rahmenbedingungen
Ganzheitliche Risikoanalyse
ESG-Faktoren-Berücksichtigung
Akquisition von zertifizierten Immobilien wird angestrebt

Portfoliokonstruktion

Zielallokation ca. 1/3 Wohnen und 2/3 kommerziell genutzte Immobilien
Fokus auf die wirtschaftlich grössten Regionen der USA
Differenzierte Risikoanalyse der einzelnen Märkte
Konservatives Risikoprofil: 80% Mieteinnahmen, 20% Kapitalgewinn

Ausgewählte Liegenschaften

Industrie-Immobilie in Charlotte, NC, USA

Einzelhandel-Immobilie in Miami, FL, USA

Name		Zürich Anlagestiftung Immobilien USA
Anlagekategorie		Immobilien (gemäss Art. 53 Abs. 1 Buchst. c BVV 2)
Struktur		Direkt, 100% Besitzanteil, Zürich Anlagegruppe, OAK-reguliert
Risikoprofil		Min. 80% Core
ISIN / Valor		CH0448058799 / 44 805 879
Rechnungswährung		US-Dollar (USD)
Währungsrisiken		Nicht abgesichert
Benchmark		NCREIF NFI-ODCE Index
Verwaltungsgebühr (GAV)		0,7%
Ausgabekommission		1,5%, (max. 5,0% gemäss Prospekt)
Zeichnungsberechtigung		Einrichtungen der beruflichen Vorsorge («Qualified Foreign Pension Fund»)
Mindestbetrag		USD 1 Million
Rechnungsjahr		Von 1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsausschüttung		Jährlich vorgesehen (Entscheid durch Stiftungsrat nach 5 Jahren)
Anbieter und Administrator		Zurich Invest AG, Zürich
Vermögensverwaltung		Zurich Alternative Asset Management LCC
Depotbank		State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

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